Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого честь и долг не пустые слова. Он отлично владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах есть предатель, и решает его вычислить.
Чтобы спровоцировать врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они ведут свою игру. А еще Николай узнает, что его должность — опасная: предыдущие управляющие либо исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.