В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают опытного диверсанта Журавлёва, у которого свои счёты с японцами. Его главный враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
