Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные дела, которые он разматывал, как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. То ли человек, то ли зверь — загадка.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. К ней он испытывает странную симпатию, и это тревожит. Впервые за долгие годы сомнения мешают ему думать чётко.